摩根士丹利：美国AI建设或现“2028年减速、2029年狂飙”反常局面
摩根士丹利最新预测，美国约20%的新增数据中心项目可能被迫推迟一年，2028年美国数据中心新增容量同比萎缩4%，2029年则可能暴增38%。未来三年，美国部署的AI芯片中可能有40%无法及时通电。部分无法在美国建设的项目或向印度、东南亚、日本、韩国转移。
#研究报告
华尔街见闻 · 文章AI 评分4040 新浪财经 · 财经滚动AI 评分6262 高盛更新美联储利率预测：明年3月第三度加息，降息推迟至明年底
高盛首席美国经济学家戴维·梅里克尔发布报告，预计美联储将在今年12月和明年3月各加息25个基点，并新增明年3月第三次加息预测，届时联邦基金利率峰值将达到3.25%-3.5%。高盛同时将降息启动时间推迟至2027年12月，延后一个季度。此前美国10月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%，核心通胀率上涨0.3%，高于预期的0.2%。
华尔街见闻 · 文章AI 评分6868 高盛上调美联储加息预测至三次，首次降息推迟至2027年12月
高盛首席美国经济学家David Mericle在10月核心CPI超预期后，将美联储加息次数预测上调至三次，首次降息时点从2027年9月推迟至12月。高盛新增对2027年3月加息25基点的预测，届时联邦基金利率峰值将升至4.25%至4.5%，但维持12月加息25基点的基准预测。美联储理事沃勒此前警告，若10月核心CPI与过去两个月相近或更高，应将12月加息50基点纳入考量。
华尔街见闻 · 文章AI 评分6060 高盛研报：AI投资处于幻灭谷底，未来18个月将是清算窗口
高盛11月10日研报指出，AI投资正处于幻灭谷底，权益和信用市场波动、循环融资结构复杂化及美国中期选举后的监管不确定性，引发市场对AI资本支出持续性的疑问。分析师Eric Sheridan称，过去12到18个月已出现三次市场回调，但赌注更高。
东方财富 · 财经要闻AI 评分4040 报告：“十五五”政策有望支撑中国2027至2029年实现碳达峰
绿色创新发展研究院（iGDP）在COP31大会期间发布报告称，若“十五五”规划相关政策有效落实，中国有望在2027至2029年实现碳达峰，并为2035年国家自主贡献目标提供支撑。报告预计，到2035年单位面积建筑能耗较2025年下降约30%，工业电气化率达到39%，并指出提升可再生能源消纳水平是“十五五”时期最大减排机遇。
中国新闻网 · 财经AI 评分4040 报告：“十五五”政策有望支撑中国2027至2029年实现碳达峰
绿色创新发展研究院（iGDP）在COP31期间发布报告称，若“十五五”（2026至2030年）规划中相关政策有效落实，中国有望在2027至2029年实现碳达峰，并为实现2035年国家自主贡献目标提供支撑。报告预计到2035年单位面积建筑能耗较2025年下降约30%，工业电气化率达到39%，并指出提升可再生能源消纳水平是“十五五”时期最大减排机遇。
华尔街见闻 · 文章AI 评分6262 浙商证券：Anthropic收入可随时撤回，算力成本锁定最长20年
浙商证券研报指出，Anthropic收入以按量计费为主，剩余履约义务仅覆盖约5.1个月年化收入，而算力成本已锁定8954亿美元不可撤销承诺，期限最长至2045年，形成高度不对称的期限缺口。公司拟于11月中旬在纳斯达克挂牌，定价落地将为智谱、MiniMax等国内模型公司带来估值修复机会。
华尔街见闻 · 文章AI 评分6262 高盛警告：美联储、财政部、国会三重压力叠加，2027年或现流动性危机
高盛报告警告，银行储备金占资产比例已降至约11%，接近2019年低谷。2027年下半年债务上限谈判僵局将迫使财政部重建TGA，触发储备金骤降与T-bills供给激增，叠加货币基金买盘停滞，或形成流动性黑洞。高盛预计美联储将于2027年下半年开始降息，并重启T-bills购买计划。